D.Flow 달러플로우

달러플로우
팀 브리핑

고객 여정 시스템과 팀장 계정 안내

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달러플로우 랜딩페이지www.dollar-flow.co.kr
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달러자산진단 앱my.dollar-flow.co.kr
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달러자산진단 신청자 관리my.dollar-flow.co.kr/manage/
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본인 전용 달러자산진단 앱 링크팀장별로 따로 배포 · 8번 슬라이드
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달러 초회면담ap.dollar-flow.co.kr

알파그로우랩2026년 10월 6일

한 줄 요약

우리는 상품을 팔기 전에 확신을 쌓습니다

질문→발견→신뢰→만남→관계

이 모든 흐름이 올리려는 숫자팀장 한 명당 한 달 실질 상담 수

달러플로우 팀 브리핑

고객 여정 순서도

금색 동전 하나가 고객 한 명입니다

금색 칩은 카카오 알림톡 · 열을 누르면 그 단계로 이동

마케팅 키워드

이 길을 이렇게 설계한 여섯 가지 이유

질문으로 시작입구는 상품이 아니라 "내 월급 진단"

먼저 준다연락처의 대가로 즉시 리포트

30일의 긴장리포트가 닫히기 전에 다음 걸음

신뢰 예열만나기 전 닷새, 하루 한 편

만날 이유암호를 말하면 행운의 2달러

출처와 속도내 링크로 담당 자동, 배정 시각 기록

달러플로우 팀 브리핑

카카오 알림톡

연락할 타이밍은 시스템이 알려 줍니다

고객이 받는 것

리포트 전달진단 직후

오늘의 강의수업 기간 매일 아침

팀장이 받는 것

신규 진단내 고객이 진단함

상담 신청가장 먼저 연락할 고객

문의 배정관리자가 넘긴 문의

진행 멈춤가벼운 안부 연락 신호

수업 완주방문 약속 잡을 때

약속 알림만남 전 미리

솔라피 템플릿 8개 카카오 승인 후 발송 시작

시스템 구조

화면, 서버, 기록 — 모두 회사 계정 안에

화면

랜딩진단리포트고객관리상담사 콘솔

서버

구글 앱스 스크립트솔라피 알림톡

기록

진단기록상담사접촉이력신청문의발송기록환율설정

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팀장 계정 현황

여덟 명 등록 완료, 여섯 명은 첫 로그인 전

이름	아이디	링크 코드	고객	설계	마지막 접속	상태

아이디는 숫자 네 자리 코드입니다. 첫 비밀번호도 같은 숫자이고, 처음 로그인할 때 새 비밀번호로 바꾸게 됩니다.

2026년 10월 6일 고객관리 화면 기준

팀장별 주소

고객에게 보낼 링크와 내가 들어갈 곳

고객 링크는 인스타 프로필, 카톡 상태메시지, 상담 후 문자에 · 이 링크로 들어온 진단은 자동으로 내 담당

화면 매뉴얼 1 · 고객 진단

고객은 이 화면에서 시작합니다

월급 진단

기본 정보

리포트를 보내드릴 연락처와, 진단 기준이 되는 가족 상황을 확인합니다.

이름홍길동

연락처010-0000-0000

생년월일1985-05-05

결혼 · 자녀기혼 · 1명

☑ 개인정보 수집·이용 동의 (필수)

다음 단계

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네 단계 입력기본 정보 → 소득 → 지출 → 저축·자산·부채. 위쪽 막대로 지금 몇 단계인지 보입니다.

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모르는 칸은 비워도 됩니다빈칸은 0으로 계산됩니다. 고객이 부담 없이 끝까지 가는 게 먼저입니다.

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제출하면 바로진단 결과가 저장되고, 고객에게는 리포트 카톡이, 담당 팀장에게는 신규 진단 알림이 갑니다.

팀장 링크로 들어온 고객은 이 화면에서 따로 고를 것 없이 자동으로 그 팀장 담당이 됩니다.

예시 화면 · 실제 화면과 세부 문구는 다를 수 있습니다

화면 매뉴얼 2 · 리포트

고객이 받는 첫 선물, 진단 리포트

진단 리포트

홍길동님의 월급 흐름

한 달 들어오는 돈480만원

한 달 남는 돈62만원

저축·투자 비율

달러 자산 비중

이 리포트는 30일 동안 볼 수 있어요.

5일 달러연금수업 신청

멘토링 신청

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1

카톡으로 도착열두 자리 개인 주소라 본인만 열 수 있습니다. 30일이 지나면 닫힙니다.

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숫자로 보는 내 상태고객이 처음으로 자기 돈의 흐름을 한눈에 봅니다. 상담 때 이 화면을 함께 보며 시작하세요.

3

두 갈래 다음 걸음수업 신청은 닷새 강의로, 멘토링 신청은 담당 팀장 알림으로 이어집니다.

"리포트 보셨어요? 30일 지나면 닫혀서, 그 전에 같이 한번 보시죠" — 연락할 때 가장 자연스러운 첫마디입니다.

예시 화면 · 숫자는 설명용 가상의 값입니다

화면 매뉴얼 3 · 첫 로그인

팀장 화면에 들어가는 법

my.dollar-flow.co.kr/manage/

MENTOR

달러자산멘토 로그인

코드7866

비밀번호••••

로그인

처음 로그인하셨네요. 새 비밀번호를 정해 주세요.

새 비밀번호••••••••

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주소는 모두 같습니다my.dollar-flow.co.kr/manage/ — 휴대폰 홈 화면에 추가해 두면 편합니다.

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코드 네 자리코드가 아이디이고, 첫 비밀번호도 같은 숫자입니다.

3

바로 새 비밀번호로첫 로그인 때 새 비밀번호를 정합니다. 한 번 로그인한 기기는 기억합니다.

비밀번호를 바꾸기 전까지는 코드를 아는 사람 누구나 들어올 수 있습니다. 오늘 안에 꼭 바꿔 주세요.

예시 화면 · 비밀번호를 잊으면 대표에게 초기화를 요청하세요

화면 매뉴얼 4 · 고객관리

내 고객과 문의를 한 화면에서

my.dollar-flow.co.kr/manage/

CUSTOMERS

내 고객

로그아웃

고객문의함

이름	진단	강의	상태
김○○	10-05	5/5 완주	상담대기	선물 전달
이○○	10-04	3/5	진행중	리포트
박○○	10-02	0/5	리드	리포트

문의함 · 전체 2건 · 신규 1건 · 미배정 1건

최○○ 상담 문의NEW미배정 · 담당 지정

정○○ 상담 문의담당 권순규 · 10-04 09:30 배정

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강의 진행3/5처럼 며칠째까지 들었는지 보입니다. 다 들으면 금색 완주로 바뀝니다.

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선물 전달 기록만나서 고객이 암호를 말하면 눌러 둡니다. 누가 2달러를 받았는지 남습니다.

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새 문의는 금색 표시NEW와 왼쪽 금색 선. 연락함이나 완료를 누르면 사라집니다.

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배정은 대표가담당과 배정 시각이 함께 보입니다. 배정받으면 바로 연락하는 게 원칙입니다.

예시 화면 · 팀장은 자기 담당 고객만, 대표는 전체를 봅니다

화면 매뉴얼 5 · 상담사 콘솔

상담 자리에서 설계 제안서까지

my.dollar-flow.co.kr/console/

SOLUTION

홍길동님 설계

기준 환율 1,385원

바가지 · 매달의 돈

항목지금제안

적금50만원20만원

달러 적립0원40만원

우물 · 쌓인 자산

은행 예금 → 달러 RP0원1,000만원

실행 계획

달러 적립 시작 · 11월 첫 주 · 자동이체

제안서 보기솔루션 인쇄엑셀로 저장

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오늘 환율로기준 환율을 먼저 고칩니다. 원화와 달러 금액이 이 숫자로 바뀝니다.

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매달의 돈바꿀 항목만 제안 금액을 넣습니다. 비워 두면 지금 그대로입니다.

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쌓인 자산 옮기기어디서 빼서 어디로 옮길지. 합계가 안 맞으면 빨간 글씨로 알려 줍니다.

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출력제안서를 PDF로 인쇄하거나 엑셀로 저장합니다. 실행 계획은 1년 후 점검표로 이어집니다.

인쇄할 때 '배경 그래픽'을 켜야 색이 나오고, '머리글 및 바닥글'을 끄면 날짜와 주소가 안 찍힙니다.

예시 화면 · 숫자는 설명용 가상의 값입니다

진행 상황

지금 어디까지 왔나

완료

화면 4종회사 계정 서버팀장 8명 등록전용 링크문의 배정GA 이벤트도메인 이전

이번 주

팀장 첫 로그인전용 링크 배포강의 영상 5개 등록

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우리는 상품을 팔기 전에 확신을 쌓습니다

금색 동전 하나가 고객 한 명입니다

이 길을 이렇게 설계한 여섯 가지 이유

연락할 타이밍은 시스템이 알려 줍니다

고객이 받는 것

팀장이 받는 것

화면, 서버, 기록 — 모두 회사 계정 안에

여덟 명 등록 완료, 여섯 명은 첫 로그인 전

고객에게 보낼 링크와 내가 들어갈 곳

고객은 이 화면에서 시작합니다

고객이 받는 첫 선물, 진단 리포트

팀장 화면에 들어가는 법

내 고객과 문의를 한 화면에서

상담 자리에서 설계 제안서까지

지금 어디까지 왔나

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